Portail client pour la gestion de ses besoins

Souvent, la grande question est de savoir comment donner aux clients la possibilité d’enregistrer des dossiers et d’avoir une vue d’ensemble du processus.

Qu’est-ce qu’un portail client ?

Un portail client est généralement une plateforme web où un utilisateur peut se connecter et enregistrer ses requêtes. Vous pouvez voir les requêtes précédentes et suivre l’évolution des requêtes en cours. En général, le client peut également modifier ses informations personnelles à l’instar de son adresse et ses différentes coordonnées.

Devez-vous vraiment avoir la gestion de cas dans un système de vente ?

Dynamics CRM est certes un système de vente, mais le terme « CRM » signifie « gestion de la relation client ». Certains utilisent le CRM uniquement pour stocker des informations sur les clients, les prospects et les contacts, mais Dynamics CRM offre des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez créer une base de connaissances, des FAQ (foire aux questions), gérer des courriels, des offres, ajouter des commandes et même gérer des factures. Le CRM est donc un excellent outil pour gérer également les besoins clients.

Que peut faire la gestion de cas dans Dynamics CRM ?

Outre l’aspect le plus évident de la création de cas pour un client particulier, on peut désormais:

  • Créer un contrat de niveau de service spécifique au client.
  • Créer des droits (décrit le mieux ce à quoi un client a droit pour obtenir de l’aide).
  • Avoir des règles pour les cas entrants via email.
  • Classer les problèmes en fonction de la file d’attente de la messagerie qui les reçoit.
  • Distribuer le support en douceur.
  • Créer des rapports basés sur des cas (personnalisation)

L’avantage d’un portail client

Avec un portail, vous pouvez relier les comptes utilisateur du portail à l’entité « Contacts » pour permettre à vos clients de se connecter, c’est-à-dire sans frais de licence. On peut également contrôler les autorisations pour chaque utilisateur individuellement. On pourrait aussi prévoir des applications mobiles.

Si vous avez déjà une page Web

Il est préférable que le portail fasse partie de votre site web existant. Il ne doit pas être indépendant, il est possible de les dissocier.

En plus des portails prêts à l’emploi, vous pouvez concevoir des solutions sur mesure, qui répondent à vos propres besoins et ce après avoir procédé à une identification préalable dans une phase précédente.

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